《雪球1~6號 》績效報告

5/2是 股息、殖利率 相關的雪球指數《雪球1~6號 》換股日期
在正式換股前,
先跟各位 雪粉 報告過去這一年的績效
另外,也會跟大家簡單介紹這六檔雪球指數的特色。

還不認識 《雪球1~6號 》請參閱下列指數資訊:
雪球1号 – 穩定雪球股30指數
雪球2号 – 小型雪球股30指數
雪球3号 – 萬年雪球股30指數
雪球4号 – 高殖利率冷門30指數
雪球5号 – 殖利率穩定30指數
雪球6号 – 高殖利率30指數

下表為這一期 雪球股指數 績效:
計算期間:2018/5/2開盤~2019/4/26收盤

表現最好的是 《雪球4號 – 高殖利率冷門股》,績效達12.7%
表現最差的是《雪球5號 – 殖利率穩定股》,績效僅6.4%
整體來看,績效都遠比 銀行定存 好太多了!!!!

 

雪球股 績效合格嗎?

打敗 銀行定存 不是《滾雪球 股票策略指數》的目標

目前股票市場中,
最佳的【被動投資工具】 就是 台灣50ETF(股票代號:0050) 
如果長期持有 台灣50ETF(0050),
預期每年可以獲得 6~8%的 年化報酬率。

因此,《滾雪球 股票策略指數》最基本的績效要求,
就是要就是 要超越 台灣50 ETF的績效!!

下表是 同期 台灣50 與 雪球1~6号的績效排名

6檔 雪球股當中,
有5檔的績效超越 指標(台灣50)的績效。
只有1檔 落後指標。

乍看之下,雪球股指數 今年的表現還不錯。
但事實真的是如此嗎?

如果我們跟歷史績效進行比較,
馬上就會發現

今年的績效比 長期平均 還差!!

下表(雪球1~6号今年績效與歷年績效比較)

今年沒有任何一檔績效大於歷史平均值。
甚至有4檔的績效還落於歷史績效的最後20%。

今年 雪球1~6号 的表現都不如歷史預期,
是否今年所有與『股息』、『殖利率』有關的策略都落後歷史表現?

為了確認此事,Simon老施 特地調查了一下,
同樣以股息為基礎的 元大高股息ETF(0056) 績效如何?

天啊~~~
過去10年績效 軟趴趴(5.1%) 的 元大高股息ETF(0056)
今年績效大爆發,居然高達 14.6%。

過去表現好的,今年表現差,
過去表現差的,今年表現好。

套句基金廣告台詞
過去績效,不代表未來之績效表現

 

各位 雪粉現在一定覺得很煩~
本來 6檔雪球,就已經不知道要挑哪一檔來執行了,
現在居然,又大爆冷門出現了高股息ETF(0056),
到底該如何選擇?

關鍵不是績效,是要『長期執行』

1年的績效,不能代表策略的長期的績效。
我們如果以此作為判斷依據,
反而容易陷入股票輪動的陷阱當中,
而錯失原本可以掌握的大漲契機。

總之,
要實現被動投資所預期的報酬率,
最重要的關鍵,不是買了什麼股票!!
而是必須要確實的『長期執行』。

根據simon老施的研究心得,
原則上只要是以『股息』、『殖利率』為基礎的選股策略,
長期 幾乎都可以創造10%以上的年化報酬率。

Simon老施,你要買哪一檔?

秘密!
等 5/2 或 5/3 在寫換股文章,揭曉~

簡單介紹,這6檔的差異。
首先,區分為兩類,
以『股息』為選股基礎的《雪球1~3号》
以『殖利率』為選股基礎的《雪球4~6号》

『殖利率』系列的報酬率長期會優於『股息』系列
『股息』系列的報酬穩定優於『殖利率』系列
簡單來說,
『殖利率』系列的報酬率比較好,
『股息』系列的報酬回落程度比較小。
如果不想被股市漲跌影響因情,那就選擇『股息』系列。
如果想要獲取較高的報酬,那就選擇『殖利率』系列。

如果你希望『下好離手』,沒事不要再換股
那就選擇『雪球3号-萬年雪球股指數』。
這個指數的換股率非常低,可能要好幾年才會換一、兩檔股票。

如果你是小資族,
那就選『雪球2号-小型雪球股指數』,
這個指數的成分股,原則上都是20元以價的低價股。

如果你不求高報酬,只求報得安穩。(PS.大盤崩盤一樣沒救)
那就選『雪球1号-穩定雪球股指數』
或『雪球5号-殖利率穩定股指數』

如果你追求高報酬,不怕風險
那就選『雪球4号-高殖利率冷門股指數』

 

下載最股息、殖利率數據

如果上述的『指數』都不能滿足你的求知慾,
請自行下載新資料,自己分析篩選。
>> 下載最新『股息』、『殖利率』清單
 

 

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