交易日誌(8)-雪球7号

追蹤指數:營收新高冷門股30指數 (雪球7号)  
期初本金:NT 1,103,181 
今日資產:NT 1,117,868
操作起始日期:2019/3/12 
本次執行日期:2019/6/11 

本期(6/11)實際換股清單

舊股賣出:9檔
新股買入:9檔
持股續抱:4檔
換股比率:70%
持股檔數:13檔

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這一次換股,一樣是從 成分股清單 中的 低價股 開始挑選。
但這次的 低價股很明顯都集中在25~35元之間,
賽門老施為了方便交易,選擇而湊足『整張』來執行。
結果導致每檔持股的平均金額出現很大的落差。
持股金額最高的是10萬,而持股最低的僅6萬8。
持股比重的偏差高達30%。

坦白說,這不是好的示範。
一般來說,應該要利用每期換股的時候重新調整各股間的比重。
也就是讓每一檔股票的比重都維持一樣。
避免過度重壓任一檔股票。

事實上,應該說是Simon老施偷懶,
沒有認真調整,
比較理想的情況,應該是
舊持股 信大(1109)應該要賣出1張,
新持股 中探針(6217)、大學光(3218)應該少買1張,
把上述多出來的金額,在去買一檔新持股,
這樣就可以維持所有股票的交易金額約在6~8萬左右。

重點就是要維持平均分散,
如果越偏離這個原則,則投資組合績效就越可能偏離指數績效。

前期損益回顧

前期虧損:-22,342元(-1.95%)

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雪球7號從3/11執行以來的績效如下:

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